Как создать задачу?

Перейдите в раздел «Задачи» и нажмите на кнопку «Создать»:
В открывшемся окне укажите исполнителя и заполните обязательные поля, отмеченные звёздочкой (*):

Полезно
В поле «Текст задачи» можно вставлять ссылки. Если ссылка слишком длинная, её можно сократить. Подробнее об этом можно прочитать в главе 👉 «Как сократить ссылку?»

Важно
Для указания номера заявки в задаче нужно сначала добавить клиента (физ. или юр. лицо).
Без указания клиента поле «№ заявки» недоступно:
При необходимости заполните дополнительные поля:
- «Физ. лицо» или «Юр. лицо» — клиент
- «№ заявки» — для привязки к конкретной заявке

3.1 Выберите заказчика (клиента или компанию):

Для физ. лица — начните вводить имя заказчика в поле «Физ. лицо» и выберите подходящего из списка:

Поле «№ заявки» стало доступным после указания клиента:
Для юридического лица — аналогично, начните вводить название в поле «Юр. лицо» и выберите организацию из списка.

3.2 Перейдите в поле «№ заявки» и выберите нужную заявку из выпадающего списка.

примечание

В списке отображаются только заявки, в которых указан выбранный клиент (заказчик):