Как добавить и изменить данные заказчика ― физическое лицо?

1. Откройте страницу заявки.

2. В разделе «Заказчик» нажмите кнопку «Указать заказчика»:

   

3. Откроется окно добавления заказчика:

   

4. Добавьте заказчика.

   • Если вы уже работали с заказчиком, добавьте его данные из справочника.
     Для этого введите фамилию заказчика в следующем поле:

     

     В процессе ввода данных система выполнит поиск заказчика. Выберите подходящего заказчика из предложенного списка:

     

     После выбора заказчика, система автоматически подставит его данные в форму:

     

   • Если данные заказчика изменились (например, заказчик получил новый паспорт, сменил телефон или почту).

     Перейдите в справочник ваших клиентов в раздел «Клиенты» → «Физические лица»:

     

     Воспользуйтесь фильтрами для поиска и нажмите на кнопку «Редактировать»:

     Также вы можете изменить данные заказчика прямо в заявке, но при редактировании таким образом
     новые данные сохраняются только в конкретной заявке.

     

     Перейдите в нужное поле, например в поле «email» и начните редактировать его содержимое.
     После завершения редактирования нажмите на кнопку «Сохранить»:

     

   • Если заказчика еще нет в вашем справочнике: Начните заполнять открывшуюся форму и затем нажмите на кнопку «Сохранить»:

     

     В окне для добавления заказчика нужно внести следующие данные:
     1. Личные данные.
     2. Контактную информацию.
     3. Данные российского паспорта.
     4. Данные свидетельства о рождении (заполняется только для туристов-детей).
     5. Данные загранпаспорта.

     Внимание!

     При вводе имени сравнивайте автоматическую транслитерацию «ТурОфиса» с загранпаспортом. Перед сохранением тщательно проверьте информацию в каждом поле. Все введённые данные «ТурОфис» внесёт в договор. Если данные о заказчике внесены неверно, то вы не сможете оспорить претензии заказчика в суде.

     Если вам нужно очистить форму, нажмите на кнопку «Новый»:

     

     После нажатия на кнопку «Новый» форма для заполнения очистится для ввода данных заказчика:

     

5. Заполнив все поля, нажмите кнопку «Сохранить».

   

   После добавления заказчика, на странице заявки появится краткая информация о заказчике:

   Информация о заказчике сгруппирована по полям:
   1. Личные и контактные данные ― ФИО, телефон и e-mail.
   2. Паспортные данные.

   Паспортные данные по умолчанию скрыты. Кликните по ссылке «Паспортные данные», чтобы просмотреть их:

   Внимание!

   Подписывает договор и оплачивает услуги лицо, которое указано в разделе «Заказчик».