Обзор функционала

Страница рабочего стола — это ваша персональная доска управления, где вы видите ваши избранные заявки клиентов.

На странице отображаются:

1. Переключатель вида отображения (карточки / список) и роль в системе
2. Фильтры для поиска нужных карточек заявок
3. Этапы обработки заявок
4. Карточки заявок, сгруппированные по этапам
5. Стрелки для перемещения карточек по горизонтали

Виды отображения карточек

• Канбан-доска
• Список

По умолчанию заявки отображаются в виде канбан-доски (таблицы):

При необходимости вы можете переключиться на списковое отображение:

Карточки заявок будут отображаться в виде списка:

Фильтры

Поля фильтров:

• Дата
• Менеджер
• Этап
• Причины (активен только если выбран этап, в котором указана причина)

Дата

В фильтре нужно указать дату создания заявки. Можно указывать период:

Менеджер

По умолчанию система выбирает вас в поле фильтра «Менеджер», а в правом углу интерфейса указана роль — «Менеджер отдела продаж»:

Если у вас есть несколько менеджеров, вы можете выбрать соответствующего и вам будут отображаться именно его карточки заявок:

Доступен выбор сразу нескольких менеджеров. Выбранные менеджеры отображаются в первых позициях:

После нажатия на кнопку «Поиск» отобразятся карточки заявок выбранных менеджеров:

Этапы

Всего на странице 8 этапов обработки заявки:

• Новый
• Ждём оплату от клиента
• Оплата получена
• Передан в СБТ
• Доплаты
• Возвраты
• Успешно продано
• Закрыто по причине (Архив)

Последний этап:

Причины

Фильтр НЕАКТИВЕН, если:

• Поле "Этап" пустое:

  

• Выбран этап, у которого нет причины:

  

Фильтр АКТИВЕН только если:

• В поле "Этап" выбрано значение "Закрыто по причине" (это единственный этап, содержащий причины):

Виды причин:

tip

Чтобы убрать ненужные заявки, переместите их в этап «Закрыто по причине» и укажите причину. Подробнее можно прочитать здесь.

Карточки заявок

Что отображается в карточке:

• Номер заявки
• Заказчик: ФИО клиента / наименование компании

При нажатии на номер заявки открывается страница этой заявки в ТурОфисе:

Страница заявки:

При нажатии на ФИО клиента открывается карточка клиента с информацией о нём:

Карточка клиента:

Стрелки перемещения

Стрелки на канбан-доске позволяют удобно перемещать карточки между колонками, которые находятся за пределами видимой области экрана:

При перетаскивании карточки заявки к стрелке ← или →, канбан-доска автоматически горизонтально прокручивается в эту сторону:

Вертикальная прокрутка работает по тому же принципу: при подведении карточки к верхней границе колонки доска прокручивается вверх, к нижней — вниз. Это позволяет перемещаться по длинным спискам карточек внутри одной колонки.

Подробнее о перемещении карточки заявки на другой этап можно прочитать здесь.