Настройки карточки клиента

В разделе «Справочники» → в пункте «Карточка клиента» вы можете настроить следующие параметры для карточек клиента:

• Канал привлечения
• Тип клиента
• Метки

Важно

Настройка параметров для карточки клиента на данный момент доступна только для физических лиц.

Вы можете:

• ➕ Добавлять новые значения в каждый справочник
• ✏️ Редактировать названия созданных вами значений
• 🔒 Скрывать неактуальные значения

⚠️ Ограничения:

• Нельзя редактировать и скрывать предустановленные значения по умолчанию.
• Настройка справочников на данный момент доступна только для физических лиц.

В параметрах (канал привлечения, тип клиента и метки) по умолчанию указаны следующие значения:

примечание

• Каналы привлечения, типы клиентов и метки добавляются, редактируются и скрываются аналогично. Разница лишь в том, что для меток можно выбрать цвет.
• Поэтому действия по добавлению, редактированию и скрытию показаны на примере каналов привлечения.

Как добавить канал, тип клиента или метку?

1. Откройте раздел «Справочники»
2. Нажмите на кнопку добавления у нужного параметра:

3. Введите название и нажмите «Сохранить»:
   
   Если добавляете метку — выберите цвет и нажмите «Сохранить»:
   
   

Как отредактировать канал, тип клиента или метку?

1. На странице «Настройки справочников» нажмите на кнопку с иконкой карандаша у нужной записи:
2. Измените название поля и нажмите на галочку для сохранения изменений:
   
   
   Данные обновятся и в настройках и карточке клиента.
   Было:
   
   
   Стало (после обновления страницы):
   

Как скрыть канал, тип клиента или метку?

1. Перейдите на страницу «Настройки справочников»;

2. Нажмите на кнопку с иконкой глазика:

   

   Выбранный канал скрыт:

   

   Скрытые значения остаются видимы в тех карточках, где они уже были указаны:

   

   Но теперь при создании или редактировании карточки скрытые значения больше нельзя выбрать — до тех пор, пока они снова не станут видимыми в настройках:

   
   Для чего нужно скрытие? 🔒

   Если значение больше не нужно, его можно скрыть — оно исчезнет из выпадающих списков при создании или редактировании карточки клиента, но сохранится в настройках справочника. Полное удаление недоступно, чтобы сохранить данные в уже заполненных карточках.

   напоминание

   Принципы добавления, редактирования и скрытия одинаковы для каналов, типов клиентов и меток:

   • Новое значение сразу появляется в выпадающих списках;
   • Отредактированное — обновляется везде (в настройках и в карточке клиента);
   • Скрытое — остаётся в заполненных карточках клиента, но исчезает из списков выбора.

   
   

   Поэтому все действия были показаны на одном примере.

📌 Как работают скрытые метки у физических лиц?

Если метка стала скрытой, её поведение в интерфейсе меняется:

• В карточке клиента и в таблице физических лиц скрытая метка отображается заблюренной (полупрозрачной) — так вы видите, что метка больше неактуальна, но при этом история сохраняется.

  Метка до скрытия в настройках справочников:

  

  Метка до скрытия в карточке клиента:

  

  После скрытия метка отобразится заблюренной (полупрозрачной):

  

• При редактировании карточки клиента скрытая метка не пропадает и продолжает отображаться заблюренной (полупрозрачной):

  

• Если вы редактируете данные по меткам — например, назначаете новую или убираете ранее назначенную, — скрытая метка автоматически снимается с физического лица и перестаёт отображаться.

  Примеры:

  • После назначения новой метки скрытая метка исчезает, остаётся только новая:

    

  • При снятии скрытой метки с карточки клиента она пропадает: Снятие метки:

    

    Скрытая метка пропала: