Как отредактировать юр. лицо?

1. Найдите нужного клиента в справочнике «Юридические лица» и нажмите на него, чтобы перейти в карточку:

   

   При необходимости воспользуйтесь фильтрами поиска: нажмите кнопку «Фильтр», задайте параметры, затем нажмите «Поиск»:

   

2. В карточке клиента нажмите на кнопку дополнительного меню (с тремя точками) и выберете пункт «Редактировать»:

   

3. На странице редактирования измените нужные поля и нажмите на кнопку «Сохранить»:

   
   Ограничение

   Поля «Канал привлечения» и «Тип клиента» сейчас можно заполнить только в карточках физических лиц. Для юридических лиц эта возможность появится в следующих версиях.

4. Также в режиме редактирования можно добавить дополнительные контактные данные:

   • Прокрутите форму вниз и нажмите на кнопку «+ Создать новый контакт»:

     

   • Заполните нужные данные и нажмите на кнопку «Сохранить»:

     

     В карточке клиента помимо генерального директора появится дополнительный контакт:

     

     Если вы хотите удалить дополнительный контакт, перейдите в режим редактирования и нажмите на крестик напротив должности:

     

     После внесения изменений нажмите на кнопку «Сохранить».