Как создать задачу?

1. Перейдите в раздел «Задачи» и нажмите на кнопку «Создать»:

   

2. В открывшемся окне укажите исполнителя и заполните обязательные поля, отмеченные звёздочкой (*):

   
   Полезно

   В поле «Текст задачи» можно вставлять ссылки. Если ссылка слишком длинная, её можно сократить. Подробнее об этом можно прочитать в главе 👉 «Как сократить ссылку?»

   Важно

   Для указания номера заявки в задаче нужно сначала добавить клиента (физ. или юр. лицо).
   Без указания клиента поле «№ заявки» недоступно:

   

3. При необходимости заполните дополнительные поля:

   • «Физ. лицо» или «Юр. лицо» — клиент
   • «№ заявки» — для привязки к конкретной заявке
   

Если нужно указать номер заявки в задаче:

3.1 Выберите заказчика (клиента или компанию):

• Для физ. лица — начните вводить имя заказчика в поле «Физ. лицо» и выберите подходящего из списка:

  

  Поле «№ заявки» стало доступным после указания клиента:

  

• Для юридического лица — аналогично, начните вводить название в поле «Юр. лицо» и выберите организацию из списка.

3.2 Перейдите в поле «№ заявки» и выберите нужную заявку из выпадающего списка.

примечание

В списке отображаются только заявки, в которых указан выбранный клиент (заказчик):

4. После заполнения данных нажмите на кнопку «Поставить»:

   

   Задача успешно создана и находится в соответствующей категории срочности:

   

   к сведению

   Подробнее про категории срочности можно прочитать на странице обзора.