Как добавить юридическое лицо?

Добавление

Система ТурОфиса автоматически добавляет новых клиентов (заказчиков или туристов) в справочники физических и юридических лиц, когда вы впервые вводите их в заявке (подробнее в разделе «Заказчик и туристы».) При желании вы также можете создавать карточки клиентов вручную.

Для добавления вручную

1. Перейдите в раздел «Клиенты» и откройте справочник «Юридические лица»:

   

2. Нажмите кнопку «Создать»:

   

3. Заполните информацию о юридическом лице и нажмите на кнопку «Сохранить»:

   
   Ограничение

   Поля «Канал привлечения» и «Тип клиента» сейчас можно заполнить только в карточках физических лиц. Для юридических лиц эта возможность появится в следующих версиях.

   Добавление доп. контактов

   В нижней части формы создания юридического лица есть кнопка «+ Создать новый контакт» — на этапе создания она неактивна:

   

   Добавить дополнительные контакты можно после сохранения карточки, в режиме редактирования. Подробнее — в разделе «Как отредактировать юридическое лицо».

4. При желании, после сохранения вы можете добавить метку к карточке клиента:

   
   Виды меток по умолчанию

   • Vip
   • Постоянный

   В текущей версии список меток для юридических лицо изменить нельзя. Функционал для редактирования и добавления новых меток появится в будущих версиях.