Карточка клиента

Карточка клиента — это страница со всей информацией о клиенте: личными данными, контактами, заявками и историей взаимодействия.

напоминание

Клиентом выступает как заказчик (тот, кто заключает договор) так и турист (тот, кто едет в путешествие).

Доступны два вида карточек:

👤 Физические лица → Подробнее
🏢 Юридические лица → Подробнее

Как открыть карточку?

Перейдите в раздел «Клиенты» в справочник «Физические лица» или «Юридические лица».
Например, в справочник физ. лиц:
Нажмите на элемент списка в справочнике физ. лица или юр.лица:

Откроется карточка клиента:

Физические лица

Карточка разделена на две части:

Информация о клиенте
Панель коммуникаций

Панель коммуникаций

Инструменты для связи (WhatsApp, Письма, SMS, Звонки) на панели коммуникаций находятся на стадии разработки.

1. Информация о клиенте

Блок содержит:

Заголовок карточки клиента
Вкладки:
- Основное
- Паспорта
- Заявки

Заголовок карточки клиента

В заголовке отображается:

ФИО клиента
Кнопка для указания метки к карточке, например: «VIP» или «Постоянный»
Кнопка для назначения ответственного менеджера за клиентом

⚙️ Можно ли изменить список меток для физических лиц?

Да, вы можете создать новые метки, а также изменить или скрыть свои метки.
Подробнее можно прочитать в главе «Справочники».

Основное

Вкладка содержит контактные и персональные данные:

ФИО
Дата рождения
Пол
Телефон — при наличии повторяющихся номеров в других карточках, отображается пометка «Есть дубли».

При нажатии на «Есть дубли» открывается окно, в котором будут перечислены (выведены) все существующие аккаунты, у которых совпадает номер телефона. При клике на строку аккаунта - осуществиться переход в карточку клиента дубля:

Карточка клиента с повторяющимся номером телефона:
Email

Дополнительная информация

В карточке клиента также можно указать дополнительные номера телефонов и email. Подробнее — в главе «Как отредактировать физическое лицо?»

Важно

Функция проверки дублей, а также добавление дополнительных номеров и email, пока реализована только для карточек физических лиц.

Также на вкладке есть дополнительная информация:

Канал привлечения — способ, по которому клиент обратился к вам.
Тип клиента — например, «Заказчик», «Клиент».

Например:

Вы можете

В карточке клиента указать канал привлечения, тип клиента и метки для физического лица.

настройка

Для физического лица вы можете настроить (добавить, отредактировать, скрыть) свои каналы привлечения, типы клиентов и метки в разделе «Справочники».

📄 Паспорта

Вкладка предназначена для просмотра данных паспортов:

📋 Заявки

На вкладке отображается общая статистика заявок клиента, разделённая по категориям:

Раскройте нужную категорию (нажмите на стрелочку ^), чтобы увидеть краткую информацию по заявке:

2. Коммуникация и действия

Данный блок предназначен для оперативной работы с клиентом.

Здесь есть:

📞 Инструменты связи (вкладки «WatsApp», «Письма», «SMS», «Звонки»):

Внимание
Инструменты связи находятся на стадии разработки. В будущем появится отправка сообщений через эти инструменты прямо из карточки.
📋 Вкладка «Задачи» — показывает все задачи и примечания по этому клиенту:
🕐 Вкладка «История» — отображает какие были совершены действия в карточке:
🚀 Быстрые кнопки внизу:
- «Создать задачу» — чтобы назначить задачу или напоминание.
- «Добавить примечание» — чтобы зафиксировать важные детали.