Как добавить физическое лицо?

Добавление

Система ТурОфиса автоматически добавляет новых клиентов (заказчиков или туристов) в справочники физических и юридических лиц, когда вы впервые вводите их в заявке (подробнее в разделе «Заказчик и туристы».) При желании вы также можете создавать карточки клиентов вручную.

Для добавления вручную

1. Перейдите в раздел «Клиенты» и откройте справочник «Физические лица»:

   

2. Нажмите кнопку «Создать»:

   

3. Заполните основную информацию о клиенте и нажмите на кнопку «Сохранить»:

   
   📞 Хотите добавить дополнительные контакты?

   Вы можете указать дополнительные телефоны и E-mail у клиента:

   Нажмите на кнопку «+» справа от поля «Телефон контактный*»:

   

   Введите номер в появившемся поле «Дополнительный телефон»:

   

   Если нужно удалить дополнительный контакт, нажмите на кнопку-крестик:

   

   📌 Важно:

   • Функционал доступен только для физических лиц
   • Добавление дополнительного E-mail выполняется аналогично примеру с номером телефона
   Обратите внимание

   • На этапе создания доступны только данные на вкладке «Основное»
   • После сохранения вы сможете заполнить паспортные данные, добавить метки и назначить менеджера — в режиме редактирования карточки клиента

4. Добавьте паспортные данные и метку при необходимости (опционально).

   • Указать паспортные данные можно только в режиме редактирования карточки клиента:

     

     Заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить»:

     

   • Добавить метку можно прямо в режиме просмотра карточки клиента:

     

     Выберете подходящую метку:

     
     Виды меток по умолчанию

     • Vip
     • Постоянный

     Вы можете изменить метки для физических лиц на странице «Справочники».