Как добавить и изменить данные заказчика – юридическое лицо?

1. Откройте страницу заявки.

2. В разделе «Заказчик» нажмите кнопку «Указать заказчика».

   

3. В появившемся окне добавления заказчика в выпадающем списке поля «Заказчик» выберите опцию «Юридическое лицо»:

   

4. Укажите заказчика:

   • Если вы уже работали с заказчиком, добавьте его данные из справочника. Начните вводить название юридического лица, а затем выберите нужного заказчика из предложенного списка:

     

   • Если данные заказчика изменились, откройте справочник юридических лиц. Для этого перейдите в меню «Клиенты» и выберите пункт «Юридические лица»:

     Выберите из справочника юридическое лицо и нажмите на кнопку «Редактировать»:

     

     Откроется окно для редактирования заказчика. Отредактируйте данные юридического лица и нажмите на кнопку «Сохранить»:

     
     внимание

     Также вы можете изменить данные заказчика прямо в заявке при помощи кнопки «Редактировать»:

     

     Но при изменении данных таким образом изменения сохраняются только в конкретной заявке.

   • Если клиента ещё нет в списке заказчиков, заполните все поля формы:

     

     Информация о заказчике хранится в следующих группах полей:
     1. Реквизиты счёта ― номер расчётного и корреспондентского счёта, БИК, название банка.
     2. Реквизиты компании — полное и краткое наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и почтовый адрес.
     3. Информация о генеральном директоре ― ФИО, телефон, e-mail; и контактные данные — телефон и e-mail.

     внимание

     Все введённые данные «ТурОфис» внесёт в договор, поэтому они должны полностью соответствовать сведениям о заказчике, внесённым в ЕГРЮЛ. Полное и краткое наименование юридического лица должны включать форму собственности: Общество с ограниченной ответственностью «Компания» (полное наименование) и ООО «Компания» (краткое наименование).

5. Заполнив форму, нажмите кнопку «Сохранить».

   

   После добавления заказчика, на странице заявки появится краткая информация о заказчике:

   

Информация о компании-заказчике хранится в следующих полях и таблицах:

1. Контактная информация покупателя ― краткое наименование, телефоны, e-mail, имя и контакты генерального директора.
2. Контактные данные доверенного лица, имеющего право подписывать договор.
3. Список контактных лиц.

к сведению

По умолчанию в заявке отображаются только реквизиты и контакты заказчика, а информация о доверенном лице и контактных лицах скрыта.

Для просмотра доверенного и контактного лица, необходимо кликнуть по соответствующей ссылке: